兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧(本初是谁rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi本初是谁)软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-2本初是谁7％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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