要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中近日(rì)到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南京、徐(xú)州(zhōu)等地考察了农(nóng)业科研(yán)院所(suǒ)、涉(shè)农(nóng)高等院校、农机(jī)研发(fā)机构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技创新是推(tuī)进农业(yè)现(xiàn)代化的关键(jiàn)。要(yào)遵(zūn)循(xún)农业科(kē)技(jì)规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术，深入实(shí)施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽(hū)略(lüè)的(de)一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？2、易(yì)会满：坚持严的主基调(diào)不动摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督打造廉洁(jié)的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举办(bàn)系统会管干部(bù)学(xué)习贯(guàn)彻党(dǎng)的二(èr)十大(dà)精神(shén)专题轮(lún)训班。易会(huì)满(mǎn)指出(chū)，要对(duì)标新任务新(xīn)要求，切(qiè)实(shí)增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统全面(miàn)从严治(zhì)党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅(zhà)洁(jié)发(fā)文称(chēng)，进一步(bù)增强宏观调(diào)控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充分发挥超大规模(mó)市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实(shí)施(shī)积极(jí)的财政政策和(hé)稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费(fèi)、文化(huà)旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热(rè)点，创新消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率(lǜ)下周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的(de)自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用了(le)不少小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导(dǎo)证券(quàn)交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出(chū)台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按(àn)照“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类(lèi)资产审核及(jí)信(xìn)息披露规则(zé)，建(jiàn)立健全透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步(bù)强化(huà)市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保护(hù)机制，更(gèng)好(hǎo)服(fú)务(wù)经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部部(bù)长倪虹(hóng)近日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查，建立(lì)覆盖地(dì)上地下(xià)的城(chéng)市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基(jī)础(chǔ)设施风险源(yuán)和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础设施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活(huó)密不可分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评：这个是(shì)海绵城(chéng)市(shì)的超级数字版本，也是为(wèi)了城市治理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨(jù)头的智慧城(chéng)市业务到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人等功(gōng)能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海市经信(xìn)委(wěi)智能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机(jī)器(qì)人等功能板块在沪布(bù)局，共(gòng)同(tóng)打造(zào)具备核心技术优势、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群。在(zài)加强政(zhèng)策(cè)供给(gěi)方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购买新能源汽(qì)车给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于(yú)吸(xī)引(yǐn)长期(qī)资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力，满足(zú)多元化的交(jiāo)易和风险管理需求，有助(zhù)于(yú)继续发挥好科创板改革先行(xíng)先试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场运行情况(kuàng)改(gǎi)进优化，确(què)保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本(běn)上大家(jiā)想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业务(wù)执业能力评价办法进(jìn)行(xíng)了修订，并改名为《证券公司(sī)债券(quàn)业(yè)务执业质量评价办法》，并(bìng)向行业征求意见，修(xiū)订将评(píng)价指标的触角由(yóu)券商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增(zēng)加(jiā)类似“白(bái)名(míng)单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也(yě)开始内(nèi)卷了，债券A档券商(shāng)名(míng)额(é)的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情绪升(shēng)温，五(wǔ)月(yuè)卖出要(yào)开始(shǐ)了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新(xīn)近指标显示通胀(zhàng)预(yù)期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景(jǐng)敏感(gǎn)的(de)两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元(yuán)继续(xù)攀升压(yā)力(lì)下未(wèi)能成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油(yóu)市(shì)场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅(fú)转(zhuǎn)跌(diē)，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板(bǎn)指(zhǐ)跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈(chéng)现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日(rì)起就可(kě)以(yǐ)认为是开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这(zhè)个过程持续(xù)了(le)3个(gè)月，期间主(zhǔ)力资金通(tōng)过反复(fù)震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就将出现急跌。下(xià)周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌(diē)下轨(guǐ)，如(rú)果出现(xiàn)这一信(xìn)号(hào)应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举(jǔ)行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一(yī)价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池(chí)级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发(fā)电(diàn)装置上线(xiàn)，并在(zài)商定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高(gāo)目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发(fā)行不超过(guò)60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定对(duì)象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大(dà)资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用(yòng)于新能(néng)源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增(zēng)持(chí)不低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机(jī)械拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东(dōng)恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超(chā说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？o)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威贸易拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱(ài)博医疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你康进行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼(ní)片纳入突(tū)破(pò)性治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔(ěr)片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项(xiàng)目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体供(gōng)气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋(yáng)人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农(nóng)村(cūn)公(gōng)路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退役动(dòng)力电池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活(huó)垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公(gōng)司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源锂电池生(shēng)产研发项目

　　贝达(dá)药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入(rù)剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立(lì)方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢氧(yǎng)化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基(jī)地项目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化(huà)学品船舶(bó)100％的(de)所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃(líng)重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期票据

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