兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨110002是什么电话啊 10002是哪个学校代码.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　10002是什么电话啊 10002是哪个学校代码 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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