要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业(yè)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向中原地区种植葡萄始于哪个朝代 秦朝的时候有葡萄吗特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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