近期(qī)《2023年五一(yī)假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水平。同时(shí)民航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以(yǐ)来(lái)，国(guó)内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度经营数据，公(gōng)司一(yī)季(jì)度(dù)整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提(tí)升38.5个(g昆明市属于几线城市，云南最好三个城市è)百(bǎi)分(fēn)点；一(yī)季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境内(nèi)酒店市场搜索(suǒ)热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是(shì)出境(jìng)团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测(cè)代(dài)替核酸(suān)检测，航空公司不再查(chá)验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有望进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时(shí)预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过疫情前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日，已经(jīng)披露(lù)一季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报披(pī)露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度归母净昆明市属于几线城市，云南最好三个城市利润增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情(qíng)放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业有望重获市场关(guān)注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求(qiú)恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看好后续票(piào)价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国(guó)内重(zhòng)要节(jié)假(jiǎ)日(rì)，“五一(yī)档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房(fáng)市场也(yě)有较高占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而(ér)2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费(fèi)热情(qíng)，预计今年五一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业(yè)来(lái)说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中(zhōng)期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使昆明市属于几线城市，云南最好三个城市用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当前投(tóu)资(zī)机会(huì)凸(tū)显。

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