昨夜，据路透(tòu)社最新(xīn)报道，知情(qíng)人(rén)士透露，美国总(zǒng)统拜登和(hé)众(zhòng)议(yì)院议长麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方(fāng)在可自由(yóu)支配开(kāi)支方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了(le)解谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百页、可(kě)能(néng)需要(yào)立(lì)法者花(huā)几天时间撰写、阅读和投票的(de)法案，而(ér)是一份包含(hán)几个关键数字(zì)的精简协议(yì)。另(lìng)一位消息人士(shì)称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开(kāi)支，但(dàn)让(ràng)议员们在未来几个月通(tōng)过(guò)正常的拨款程(chéng)序敲定住房和教育等(děng)类(lèi)别的(de)细节。根据美(měi)国(guó)联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一些议员表示不应该削减这(zhè)一领域(yù)的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表(biǎo)示，OPEC+在(zài)4月做出减产决定后，将于6月(yuè)4日举行的六个月(yuè)来(lái)首次面对面会议(yì)不太(tài)可能(néng)采取新的(de)措施。当(dāng)前(qián)的(de)任务是监控市场形(xíng)势并(bìng)及时(shí)作出反应。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的(de)目标不是(shì)推动油价上涨，而是(shì)平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特(tè)原油价(jià)格到(dào)2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为，目(mù)前的价(jià)格反映(yìng)了市(shì)场对全球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据(jù)显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会在(zài)6月或7月的某次会(huì)议上再度(dù)加息25个基点(diǎn)，最早(zǎo)在6月便加息的可能性(xìng)已超(chāo)过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认为接(jiē)下(xià)来两次会议(yì)中美联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月(yuè)FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模(mó)通(tōng)常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基(jī)点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨(zhǎng)幅(fú)超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到(dào)9550亿(yì)美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大(dà)关一步之遥，有望成为全球第(dì)九家市值突(tū)破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美(měi)元，几乎(hū)相(xiāng)当于两个英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创美股(gǔ)史上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市(shì)值(zhí)涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后(hòu)每股收(shōu)益(yì)为1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务(wù)划(huà)分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预(yù)期的39亿美(měi)元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第二财季营收将达(dá)到110亿美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一(yī)极(jí)度(dù)积极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球企(qǐ)业布局AI的(de)热潮(cháo)中获得(dé)的利益(yì)远超人们预(yù)期(qī)。英伟达(dá)生产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领域占(zhàn)据主(zhǔ)导地位(wèi)，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合(hé)AI训练和运行机(jī)器学习软件，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色系(xì)集体(tǐ)“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑(huá)并(bìng)创下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力合(hé)约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中(zhōng)最(zuì)低下探(tàn)674元/吨(dūn)；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大有期货投研中(zhōng)心黑色高级研(yán)究员(yuán)黄科在接(jiē)受期货日(rì)报(bào)记(jì)者采(cǎi)访时表示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是(shì)宏(hóng)观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美(měi)国两党对于政府债务上限问题仍(réng)没有达(dá)成一致(zhì)，随着(zhe)截止日期(qī)临近，市(shì)场各方的避(bì)险观望情绪较为(wèi)明显；而从美联(lián)储5月会(huì)议(yì)纪要来看，不能(néng)排除接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美(měi)联储(chǔ)6月加息(xī)概率上升到40％附(fù)近，近(jìn)期美元指数走强(qiáng)对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定压(yā)力。国(guó)内方面(miàn)，5月份公(gōng)布(bù)的社融(róng)和固定资(zī)产投资等经济数据(jù)略低于市(shì)场，市场担心经济复苏(sū)的后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经济状况关联性较强(qiáng)的(de)黑色系品种支撑弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科(kē)表示，从现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止跌回升，减产不及(jí)预(yù)期以及原料(liào)成本持(chí)续下(xià)移导(dǎo)致钢价下方支撑(chēng)走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求(qiú)乏(fá)力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不断下(xià)探寻底。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研究(jiū)主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材(cái)等黑色系(xì)商(shāng)品市(shì)场(chǎng)整体陷入“供应(yīng)增、需(xū)求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货价格(gé)呈“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下游需求恢复(fù)距离此5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟前预(yù)期有较大差(chà)距，叠(dié)加今年5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟年(nián)初以来市场(chǎng)对下游需求的(de)乐观(guān)预期(qī)，导致钢厂产量(liàng)增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢(gāng)铁原燃料进口规模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产(chǎn)量平控政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据(jù)Mysteel相关数据(jù)统计，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材五大品(pǐn)种周度表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年(nián)同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问(wèn)题(tí)来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者(zhě)，主要(yào)有以下(xià)三(sān)个方面的(de)问题：一(yī)是(shì)高炉减产(chǎn)不充分(fēn)；二(èr)是外需可能(néng)会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激还比(bǐ)较(jiào)有限(xiàn)，当(dāng)前(qián)内需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华(huá)表示，由于二季度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后期市场表现来看(kàn)，钢材需求(qiú)端利空可能(néng)来自(zì)海外，6月(yuè)出口一旦(dàn)转差，则板材(cái)供(gōng)应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政(zhèng)策不及预期后，国内下一(yī)个相(xiāng)对重要(yào)的政策(cè)时点可(kě)能(néng)在(zài)7月的半年度经济数据公布后，在此之前(qián)，钢矿品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确立需要黑色(sè)商(shāng)品整体供应回落，即铁水产量、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前(qián)焦煤(méi)进口通关及(jí)铁矿(kuàng)石非(fēi)澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负(fù)反(fǎn)馈还在持续(xù)，价格还(hái)未真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌(diē)，从成本端对钢(gāng)价形(xíng)成一定(dìng)支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质(zhì)性的减产行(xíng)动，从(cóng)而改善市场对于(yú)后期供需平衡的预(yù)期。不过(guò)，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下(xià)，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行(xíng)，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或(huò)将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)价格惯性下(xià)跌趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在(zài)期货价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现(xiàn)货目前回归(guī)2020年疫(yì)情初期的(de)价格区间有利于行业供需加(jiā)快调整(zhěng)，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社会(huì)库(kù)存较近年同(tóng)期偏低(dī)、6月(yuè)份之后来自政策面和(hé)市场(chǎng)力量的(de)供应压(yā)减速度(dù)加快(kuài)、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势(shì)缓和以及国(guó)内外(wài)价差有利于钢材出(chū)口再上(shàng)台(tái)阶等(děng)因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价(jià)格(gé)保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬之(zhī)前(qián)的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期反(fǎn)弹(dàn)依(yī)然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也(yě)表示，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整体较低(dī)，因此(cǐ)在后续(xù)进(jìn)入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦出现企稳，那么低(dī)价(jià)可(kě)能(néng)会刺激(jī)补(bǔ)库，并带动(dòng)行情出现阶(jiē)段反弹。

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