兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米ight: 24px;'>100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米净买入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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