预期收益率计算(suàn)公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下的(de)知识(shí)答(dá)案：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不(bù)确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面(miàn)临(lín)同样(yàng)的风险但(dàn)提供不同的预(yù)期收(shōu)益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的协(xié)方差就是市场投(tóu)资(zī)组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避(bì)免这样(yàng)的投(tóu)资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很(hěn)好(hǎo)到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移(yí)到(dào)一个平均的风险投资时所需(xū)要(yào)的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的预期(qī)收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你(nǐ)的(de)投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率的公(gōng)式为：资(zī)产i的(de)预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来(lái)的 逾期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)指投(tóu)资(zī)期限为一年(nián)所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收益率换算成(chéng)年预期收益(yì)率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了(le)一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期预(yù)期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收益率，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产(chǎn)品，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合(hé)预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预(yù)期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式等问(w辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么èn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的收益率。对于无(wú)风险收益(yì)率，一般(bān)是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利(lì)定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设(shè)是投资者会利用套利的机(jī)会获利，既如(rú)果两(liǎng)个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会(辍耕之垄上的意思，垄上的意思是什么huì)选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结(jié)合(hé)套利(lì)定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协(xié)方差就(jiù)是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资(zī)产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的(de)投资回(huí)报率会(huì)小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的(de)投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受的收(shōu)益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资(zī)的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才(cái)有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望(wàng)的(de)风险溢酬就(jiù)应该越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有完(wán)善的(de)股票市场(chǎng)作(zuò)为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚(shàng)难(nán)得出(chū)一(yī)个合适(shì)的结论，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的(de)增长率来估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不(bù)是(shì)一个(gè)好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无(wú)风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益(yì)模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是(shì)指在不(bù)确(què)定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率=（投(tóu)资内预期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的(de)预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意(yì)思(sī)

　　在(zài)实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益率也(yě)是经(jīng)常遇(yù)到的一个概念，七日年化预(yù)期收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益(yì)水平换算成年化率后(hòu)得出的预期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的(de)产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品(pǐn)，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来(lái)的(de)的内容，希望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

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