要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日(rì)到江苏调研。刘国中(zhōng)先后(hòu)到南京、徐州等地(dì)考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是推进农业现代化的关键。要(yào)遵循(xún)农(nóng)业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技(jì)术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农(nóng)田(tián)建设，补上(shàng)短板弱项。评：中(zhōng)美之间的(de)竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可少又容(róng)易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是(shì)作为基础盘，关系着每个人(rén)的(de)饭碗，农业股必须要予以重(zhòng)视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举(jǔ)办(bàn)系统(tǒng)会管干部学习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题(tí)轮训班(bān)。易会满指出，要对标新(xīn)任务新要(yào)求(qiú)，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马(mǎ)上(shàng)就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风(fēng)，持(chí)续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面(miàn)从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内(nèi)需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策(cè)，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投(tóu)资、消费、价格、环保、区域(yù)等政(zhèng)策形成系统集成效应。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多(duō)渠道(dào)增加城乡居(jū)民(mín)收(shōu)入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费，培(péi)育(yù)壮大(dà)绿色消费(fèi)、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创新消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据(jù)发布之(zhī)后(hòu)，消(xiāo)费(fèi)到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前(qián)公告了(le)关(guān)于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存(cún)款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整为新规的(de)自律上限(xiàn)，相较于此前下调(diào)幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大银(yín)行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类(lèi)资产(chǎn)审核(hé)要点及(jí)信息披(pī)露(lù)要求

　　证监会将指导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规则，研(yán)究制定出(chū)台(tái)定期报告(gào)和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和可(kě)预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务(wù)经济高(gāo)质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试(shì)点和(hé)总(zǒng)结推广(guǎng)可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国(guó)将全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数据库，找准城(chéng)市基础设施风(fēng)险源和(hé)风险点，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等与(yǔ)城市(shì)功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级(jí)数字版本(běn)，也是为了城(chéng)市(shì)治(zhì)理(lǐ)的新思路和新方(fāng)向，各大(dà)科技巨(jù)头的智慧城市业务(wù)到(dào)了大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处长(zhǎ新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗ng)陈可乐表示，下(xià)阶段(duàn)，上海将进一步深化(huà)与(yǔ)特斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产(chǎn)业集群(qún)。在加强政策(cè)供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层次资本(běn)市场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资(zī)本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利于(yú)吸引长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化的交易和风险(xiǎn)管理(lǐ)需(xū)求，有助(zhù)于继续发(fā)挥好科创(chuàng)板改革先行先试的示(shì)范引(yǐn)领(lǐng)作用，不(bù)断提升(shēng)服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会(huì)将进(jìn)一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机(jī)制(zhì)，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创(chuàng)50ETF期权终(zhōng)于要来了，基本上大家想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市(shì)场活跃度和(hé)流动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级(jí)将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业(yè)能力(lì)评价办法进行了(le)修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务(wù)执业质(zhì)量评价办法》，并向(xiàng)行业(yè)征求意见，修订将评价(jià)指标的触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目(mù)的(de)各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档(dàng)分(fēn)布从(cóng)原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券商名额(é)的减少，倒(dào)逼各大(dà)券商执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元反(fǎn)弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利(lì)好消息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预(yù)期意外(wài)回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收(shōu)跌(diē)，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温(wēn)令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一(yī)周；原油市场出现(xiàn)需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西(xī)德克萨斯中质原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼近(jìn)下(xià)轨的重要支撑。沪(hù)指从1月(yuè)30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶部(bù)了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月，期(qī)间(jiān)主力资金(jīn)通过(guò)反(fǎn)复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急跌(diē)。下(xià)周投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科(kē)鲤(lǐ)业举行了(le)600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报(bào)道(dào)，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创公(gōng)司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变发电站购买电力(lì)。作为电力购买协(xié)议的一(yī)部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新(xīn)能源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高(gāo)新投及公(gōng)司(sī)董事(shì)拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不(bù)超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及(jí)其一致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴(qín) 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂(chǎng)升(shēng)级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替(tì)尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书

　　潞(lù)安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红(hóng)山产业风(fēng)储(chǔ)供电项(xiàng)目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公(gōng)司中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份(fèn)有限公(gōng)司累计(jì)原保险业务(wù)收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役(yì)动(dòng)力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大(dà)溪河(hé)团结(jié)水(shuǐ)库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电(diàn)项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股(gǔ)子(zi)公(gōng)司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府(fǔ)签订(dìng)合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生(shēng)产(chǎn)研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内(nèi)植入剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急(jí)管理部(bù)信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目(mù)

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗(xué)品船(chuán)舶(bó)以及三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭(zāo)证监会立(lì)案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中期票据

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