要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额28全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市0.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模(mó)增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事(shì)业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市>

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施(shī)装备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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