要(yào)闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行(xíng)官及执元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共(gòng)同印(yìn)发的(de)关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科(kē)技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司(sī)签署合(hé)资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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