兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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