财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数(shù)一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机(jī)会值得把握？从财联社(shè)梳理的(de)十家券商5月金股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国(guó)中铁各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端(duān)转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持(chí)续高企，上一(yī)轮行情催化主要(yào)集中于大模(mó)型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来(lái)，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预计AI对(duì)游戏行业(yè)两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音能起(qǐ)到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外(wài)包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不(bù)仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系两个土上下结构念什么加偏旁，两个土上下结构念什么语音统及更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片(piàn)分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进(jìn)一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头(tóu)板(bǎn)块，华安证(zhèng)券(quàn)认为值得布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色(sè)估值(zhí)体系与优化国有资本(běn)布(bù)局(jú)。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型(xíng)央(yāng)国(guó)企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示(shì)范企业名单对应的(de)上(shàng)市(shì)公司(sī)也值得关注(zhù)。

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