兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)农村信用社几点上班下班时间至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)农村信用社几点上班下班时间“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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