新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽车车主(zhǔ)们对续(xù)航里程的焦虑。但随之而来(lái)的是补(bǔ)能问(wèn)题。和通(tōng)过技术创新进步即可解决(jué)的续航里程问题不同的(de)是，摆在新能源汽(qì)车车主面前的补能方式暂(zàn)时只(zhǐ)有两种——要么换电(diàn)，要么(me)充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主流的补能方式。此(cǐ)外，也有(yǒu)新能源汽车车主对换电的电池(chí)质量有所担忧。现实(shí)情况是，大多数新能源(yuán)汽车车主依然会(huì)选择(zé)充电补(bǔ)能。

　　充电同样问(wèn)题(tí)多多(duō)，包括价(jià)格(gé)战、质量(liàng)不一的充电设施，尚未(wèi)能满足需求的(de)充电桩数量，无法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新能(néng)源汽(qì)车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发生巨大变(biàn)化，到2025年市(shì)场(chǎng)规模将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模将会扩大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突破(pò)千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩(zhuāng)行业(yè)乱象反复(fù)出现(xiàn)，但依然无法否认这是一(yī)个有着极大潜力的(de)市场，哪怕是(shì)处于“价格(gé)换空间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩(wán)家前仆后继地进(jìn)场。在进场(chǎng)的大批企业中(zhōng)，有一家企业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国(guó)“充电(diàn)服务第(dì)一股”——能链智(zhì)电在纳斯达(dá)克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业链的(de)龙头企业，能(néng)链智电在(zài)大力拓(tuò)展充电应用场景之余，迅(xùn)速对行业进行高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电(diàn)发布2022年第(dì)四季度及全(quán)年未经审计(jì)财务报告。财报(bào)显示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交易额超过(guò)27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长(zhǎng)119％。其(qí)中，第四季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预(yù)测数据，2023财年净(jìng)收入将在5亿元(yuán)人民币至(zhì)6亿(yì)元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量将(jiāng)达峰(fēng)，而电动(dòng)汽(qì)车将持续增(zēng)长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电服务行业的能链智(zhì)电将会(huì)迎来广阔的发(fā)展空(kōng)间。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸引(yǐn)了资本(běn)市场的(de)高度关(guān)注(zhù)。全球资(zī)管(guǎn)巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披露的最新(xīn)持仓(cāng)数据显示，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中国(guó)最(zuì)大规(guī)模的第三方充电网(wǎng)络(luò)运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智电市值已(yǐ)超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展迅速，但对于广大新能源车主的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解决(jué)。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿(lù)”千(qiān)亿市场(chǎng)的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电服务(wù)行(xíng)业中(zhōng)当之(zhī)无(wú)愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜(qián)力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业(yè)和(hé)信息化部、交通运(yùn)输部等(děng)八部门发布《关于组(zǔ)织开展公(gōng)共领域(yù)车辆全面电动化先行(xíng)区试点工作的(de)通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区(qū)充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小(xiǎo)型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩(zhuāng)比(bǐ)”，这个指标(biāo)通常用(yòng)来衡(héng)量是(shì)否(fǒu)满(mǎn)足新能源(yuán)汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充(chōng)电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月(yuè)全国(guó)新增6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月(yuè)，充(chōng)电联盟内成员单位总计上报公共充(chōng)电桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需(xū)求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流(liú)桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君安(ān)研(yán)报(bào)观点认为，充电桩是支撑新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场健(jiàn)康快速发展的重要基础设施(shī)建设之一(yī)，未来(lái)将加速完成向高功率(lǜ)快充(chōng)的方(fāng)向(xiàng)技术升级，并加速完(wán)成(chéng)车桩比1:1的(de)目标，从而(ér)带(dài)动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年内，中(zhōng)国公(gōng)共(gòng)充电桩投资建设规(guī)模的同比增(zēng)长率(lǜ)将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元。但(dàn)随着中国新能源汽车市(shì)场(chǎng)不断超预期发展，艾媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直(zhí)流充电桩(zhuāng)比例在45％－60％，那(nà)么(me)2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市场规(guī)模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场(chǎng)的高速增长，对(duì)充(chōng)电桩行(xíng)业产生了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现(xiàn)爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销量分(fēn)别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽(qì)车渗透率更是一举推高(gāo)至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车保有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车占(zhàn)全球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认为，新能源汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率仍(réng)会快(kuài)速提(tí)升，预计2023年(nián)总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量约(yuē)为2350万辆(liàng)，其中新能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆(liàng)，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比增速超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看好(hǎo)。据其预(yù)计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场全年(nián)销量(liàng)有(yǒu)望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能需求(qiú)的(de)持续扩(kuò)大(dà)，所需要的(de)充电桩数量更是(shì)庞(páng)大，充电桩市(shì)场(chǎng)空间潜(qián)力十(shí)足。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，2022年(nián)中国充电基础设施数(shù)量(liàng)达(dá)到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中(zhōng)，公共充电基础设施增长约65万(wàn)台，同比(bǐ)增长9两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了1.6％，公(gōng)共充(chōng)电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含(hán)直流充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显(xiǎn)示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直(zhí)流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充电桩保有量达到(dào)277.2万(wàn)台（含(hán)直流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能是新能(néng)源汽车技术进步的重要发展方(fāng)向。天(tiān)风(fēng)证(zhèng)券研报指出，除了在(zài)自家停车位等可以长(zhǎng)时(shí)间停放(fàng)的场景(jǐng)下(xià)，在短时停靠的(de)公共场(chǎng)景电动车均有(yǒu)快速补能的需求(qiú)，更高比例(lì)的快充桩满足消费者的(de)客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设计积极推动快充(chōng)技术发展(zhǎn)，未(wèi)来快(kuài)充桩占比有望逐步(bù)提高。高(gāo)压快(kuài)充技(jì)术是当前车(chē)企(qǐ)实现快充(chōng)的(de)主(zhǔ)流选择，800V高压平(píng)台车(chē)型(xíng)将于2023年(nián)陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分(fēn)散化趋(qū)势却拖(tuō)慢(màn)了新能源汽车的发展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的(de)技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程(chéng)度(dù)较高，目前国内充(chōng)电(diàn)桩设备生产领域的相(xiāng)关公(gōng)司数(shù)量(liàng)超过(guò)300家(jiā)，供应商数量多，使得(dé)大(dà)量新玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖土地和资本(běn)，因此本地化和分散(sàn)化(huà)是趋势。

　　据了解(jiě)，各(gè)地(dì)的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等(děng)资产(chǎn)持有(yǒu)方，如(rú)酒店集团、民(mín)宿企业(yè)等都会积(jī)极参与(yǔ)到充电市场中。近两年(nián)，中国充(chōng)电市场已经呈现出分散化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大(dà)企业(yè)市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预计(jì)占(zhàn)比将(jiāng)会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长、下(xià)载多(duō)个APP等都是(shì)每一位新能(néng)两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了源(yuán)汽车车主(zhǔ)需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈结构性(xìng)供给不足；不(bù)同充电(diàn)运(yùn)营(yíng)商充电(diàn)网(wǎng)络(luò)间形(xíng)成信(xìn)息孤(gū)岛(dǎo)；充电(diàn)设施利用(yòng)率低、盈(yíng)利模式单一；缺(quē)乏充电场站运营管理等。庞(páng)大而分散(sàn)的运营(yíng)商需要标准(zhǔn)统一的行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公司研报曾点明充电运营(yíng)商(shāng)供(gōng)应格(gé)局(jú)分散的原因。“我(wǒ)们认为，根本(běn)原因在于运营商自建桩受限于资金压(yā)力和土地资源，建桩主力由此前的运营商转变(biàn)为地方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业(yè)等掌(zhǎng)握(wò)土地资源的第(dì)三(sān)方建设，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网为代(两只小兔子吸红肿了，两只头头被吸肿了dài)表的二线及新增运营(yíng)商(shāng)迅(xùn)速获(huò)得市(shì)场份额。展望未来，我们认(rèn)为充(chōng)电桩场(chǎng)址资源(yuán)具备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本(běn)地优质土地资源的地方国企(qǐ)、小工商(shāng)业有望维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外(wài)，分散化(huà)趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局(jú)的巨大差异。中国汽(qì)车(chē)流通协会有形汽车市场分(fēn)会常(cháng)务副理(lǐ)事长苏(sū)晖(huī)曾公开表示，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停留(liú)在口头(tóu)阶段(duàn)，事实上做的(de)远远(yuǎn)不够，应当给(gěi)予高度(dù)重(zhòng)视(shì)，同样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局(jú)？

　　如今(jīn)，新能源(yuán)汽车与充(chōng)电桩已落入了“先(xiān)有鸡(jī)还是先(xiān)有蛋”的困局。值得注意(yì)的是(shì)，随着(zhe)各大新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四(sì)线城市，新能源汽车渗透率的进一(yī)步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的问(wèn)题也将逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点。

　　充(chōng)电桩服务整合已刻(kè)不容(róng)缓，而(ér)拥有充(chōng)电服务(wù)全包模式的企(qǐ)业将会在这场(chǎng)赛(sài)跑(pǎo)中占(zhàn)据领先优(yōu)势。

　　据中金公司研报，充电(diàn)服务全包模式是充电服(fú)务(wù)商针对无业内经验、但(dàn)掌握(wò)土地资金资源、急(jí)需(xū)进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的一站(zhàn)式解决方案，目(mù)标客户(hù)包含地方(fāng)国(guó)企、地方小工商(shāng)业业主及(jí)目的地小区/民宿业主等。充电服(fú)务商(shāng)凭借业(yè)内积(jī)累经(jīng)验和资源，向目标客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续运营运维的(de)三位一体(tǐ)综合(hé)服务(wù)，分别获得对应服务收(shōu)入(rù)、充(chōng)电(diàn)桩等(děng)设备销售(shòu)收入及后(hòu)续运(yùn)营运维服务(wù)费分成。

　　充(chōng)电服务全包(bāo)模式有效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充(chōng)电桩制造商和需(xū)要充电服务的新能(néng)源汽车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能提供全包模式的企业不多，第三方充电服(fú)务商能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链(liàn)智电与国内领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创成立(lì)合资公司——能链海博，发挥双方各自在(zài)用户、产品(pǐn)、技术和运营、场景(jǐng)等(děng)方面(miàn)的优势(shì)，布(bù)局多元化储能解决方案，助力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化(huà)充电站，有效解决充电(diàn)基础设(shè)施电力(lì)增容扩容、快速安全充电、电(diàn)池(chí)健康检(jiǎn)测(cè)等问(wèn)题，为新(xīn)能源汽车车(chē)主(zhǔ)带来智能、高效、安(ān)全的充(chōng)电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电(diàn)站(zhàn)，实(shí)际(jì)上便是储能电(diàn)站叠加智(zhì)能(néng)检查(chá)及(jí)车(chē)主服务。储能电站的(de)原理类似(shì)于“充(chōng)电(diàn)宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电网(wǎng)或光(guāng)伏装置等方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存(cún)，在高峰用电时释放(fàng)储存电(diàn)量(liàng)。与(yǔ)此同时，电站还可以参与(yǔ)市场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时(shí)段可利用(yòng)电量进行盈(yíng)利。这样一(yī)来，既可以保障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能(néng)链智电还(hái)与住宿(sù)产业互联网平台订单来了成(chéng)立(lì)合资公司(sī)——智电来了。随着(zhe)2023年经济复苏，出(chū)行需求逐渐提(tí)升(shēng)，乐趣多多(duō)的自驾游更是成为民(mín)众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来(lái)了(le)将(jiāng)以民宿为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理(lǐ)、保养(yǎng)维修等在(zài)内的(de)一(yī)站(zhàn)式服务，并联(lián)合(hé)战略(lüè)合(hé)作伙伴快电，为新(xīn)能源车(chē)主提供一(yī)键找好(hǎo)桩、一键充电、一键(jiàn)支(zhī)付等便捷服务，满足(zú)新(xīn)能源(yuán)车主在旅(lǚ)游目(mù)的地就近充(chōng)电、随(suí)停随充(chōng)的需求(qiú)。

　　此(cǐ)外(wài)，能链智电还推出充(chōng)电机器人(rén)，可(kě)以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充(chōng)电服务。只不过，通(tōng)过充电机器人(rén)进行自动补能的解决(jué)方案，仍为时尚早。相比起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站依然是(shì)充电服(fú)务商主要攻(gōng)略的战(zhàn)场。

　　能链智电(diàn)将传统行业做法与(yǔ)新(xīn)兴技(jì)术手段相(xiāng)结合，不仅推动行(xíng)业新生态建设，助力(lì)交(jiāo)通能源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持(chí)续(xù)增长。财(cái)报显示，2022年能链(liàn)智电(diàn)实现净收入(rù)9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度净(jìng)收(shōu)入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近(jìn)翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的服务(wù)模式较(jiào)好地满(mǎn)足(zú)车主需求，2022年订单量达到1.22亿单(dān)，同(tóng)比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比增长116％。当前(qián)，能链智(zhì)电已连接服务充电(diàn)运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最(zuì)大的(de)新(xīn)能(néng)源(yuán)市(shì)场(chǎng)，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)业(yè)务(wù)发展潜力充满想象空间。能链智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依(yī)托独一无二的(de)商业模式(shì)和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能(néng)源变革的历史性(xìng)机遇，与合(hé)作伙伴(bàn)共(gòng)同(tóng)推动交(jiāo)通(tōng)碳减排(pái)，助力双碳(tàn)目标(biāo)实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已(yǐ)分别在(zài)新加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚(yà)太和(hé)欧(ōu)洲总部。在(zài)新业务进展方面，能(néng)链智电(diàn)预计(jì)在2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平台(tái)，帮助充电站参(cān)与电力交易市场，并(bìng)为更(gèng)广泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰(fēng)填谷等各种支持服(fú)务，助力新能(néng)源行业建立(lì)现(xiàn)代(dài)能(néng)源系统(tǒng)。

　　整(zhěng)体上，新能源汽(qì)车市场高(gāo)速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和(hé)补能问题仍将是一段时间内新能源汽(qì)车渗透过程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务行(xíng)业进行整合(hé)以(yǐ)及(jí)新应用场景的拓展，补能场景中(zhōng)的充(chōng)电(diàn)问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也(yě)意味着，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年，充电桩(zhuāng)行业将(jiāng)迎来(lái)服务整合(hé)之年，而新应用场景的开拓(tuò)也将成为充电(diàn)服务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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