兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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