兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反串子是什么意思网络，足球串子是什么意思，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiā串子是什么意思网络，足球串子是什么意思style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>串子是什么意思网络，足球串子是什么意思ng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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