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　　克里(lǐ)米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击(jī)！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油(yóu)设施遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在(zài)社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人(rén)员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在(zài)地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本(běn)周早些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击，其中一架(jià)无(wú)人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度(dù)受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油(yóu)等(děng)公司主要原材料的价格(gé)快速上(shàng)涨，今(jīn)年一季(jì)度公(gōng)司主要原材料成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的专业经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭(háng)州、周(zhōu)口、重庆(qìng)、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属(shǔ)于上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在(zài)净(jìng)利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下(xià)属(shǔ)子公司(sī)的生(shēng)产经(jīng)营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生(shēng)等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长(zhǎng)，营(yíng)业收(shōu)入同比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润(rùn)受(shòu)到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记(jì)者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道(dào)道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季(jì)度(dù)报，娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产生(shēng)的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿(yì)元，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)、推出新品等利好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历(lì)史高(gāo)位，这大大抬(tái)升(shēng)了(le)企业的加工成本。然而零售终端的(de)包装油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅(fú)下降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年(nián)以来，道(dào)道(dào)全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释放期(qī)。今年(nián)以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产(chǎn)能(néng)释放(fàng)带(dài)来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另(lìng)一主要(yào)原因是主(zhǔ)要(yào)原料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道(dào)全所用主要(yào)原料(liào)的国际交易(yì)价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船(chuán)期(qī)和现货到(dào)厂(chǎng)的时间影响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全的主要(yào)原(yuán)料(liào)综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年年末(mò)回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西(xī)南、西北(běi)、华东、华(huá)南(nán)等菜(cài)油(yóu)主(zhǔ)要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地(dì)。由于(yú)拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游(yóu)原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐(lè)观态度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其(qí)今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面(miàn)，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政(zhèng)治经(jīng)济形势等因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是(shì)生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费(fèi)者(zhě)健康意识(shí)的提高，对健康(kāng)、安全、营养的(de)食(shí)用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现(xiàn)象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进(jìn)入下行(xíng)周期，而且我国菜(cài)油(yóu)原料供应出现了从未有过的多元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确(què)定性(xìng)，盘面整体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴(bā)西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油供(gōng)给压力(lì)从(cóng)进口(kǒu)成本端为油脂(zhī)油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕均(jūn)显著(zhù)跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了市(shì)场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力十分娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市场(chǎng)份额，不(bù)同油种(zhǒng)之间、大(dà)小(xiǎo)企(qǐ)业(yè)之间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增(zēng)加，表观库(kù)存或逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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