财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油(yóu)板(bǎn)块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次(cì)，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经(jīng)逐(zhú)渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景(jǐng)进展(zhǎn)相对(duì)较快。中金公司指出，年(nián)初至今市(shì)场对AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正加速(sù)AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计(jì)5月(yuè)之后(hòu)将进入AI应用的(de)加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行业能起到(dào)将本增(zēng)效的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术(shù)外(wài)包等(děng)带(dài)来(lái)的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一(yī)步(bù)提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分(f毁掉一个老师最好的办法ēn)割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动(dòng)多模态大模毁掉一个老师最好的办法型发展，从而(ér)推动IP从自(zì)上而下(xià)变现(xiàn)效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认(rèn)为值得布局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制的(de)科技(jì)创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注(zhù)：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范(fàn)企业名单对应的(de)上市公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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