因市场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力(lì)的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人(ré阴肖是指哪几个肖n)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的(de)2023年(nián)一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入(rù)同比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加(jiā)约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微(wēi)控制器业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方(fāng)面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑阴肖是指哪几个肖收益增(zēng)加。另(lìng)一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销等(děng)费用的(de)增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)阴肖是指哪几个肖市场上，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还公(gōng)告，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高的市(shì)场(chǎng)份额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市场应(yīng)用方面都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公(gōng)司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市(shì)场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基(jī)金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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