预(yù)期收益(yì)率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期(qī)收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券(quàn)组合预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)等问题，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可(kě)实现的(de)收益率。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的(de)资产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本(běn)资(zī)产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来(lái)兴起的套(tào)利定(dìng)价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资(zī)者(zhě)会(huì)利(lì)用套(tào)利的机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的预期收益(yì)率，投(tóu)资者会(huì)选择(zé)拥有较(jiào)高预期收益率的投资组合(hé)，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合(hé)的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资(zī)产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的(de)收益(yì)率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量(liàng)了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要(yào)的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的(de)投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合(hé)国民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不(bù)是(shì)一个好的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大(dà)多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低(dī)公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大(d3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米à)多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的(de)公(gōng)式为：资(zī)产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)指投资期(qī)限(xiàn)为一年(nián)所获的预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期(qī)收益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式(shì)为(wèi)：年化(huà)预(yù)期收益率=（投(tóu)资(zī)内预期(qī)收(shōu)益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理(lǐ)财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期(qī)收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算成(chéng)年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出(chū)的预期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率往往都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期(qī)限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么(me)算(suàn)出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知识答(dá)案(àn)：

预期收(shōu)益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的。

　　是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司(sī)采用的是资本资产定价模型(xíng)(CA3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米PM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投(tóu)资对(duì)降低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是资本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的(de)特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起(qǐ)的(de)套利定价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者(zhě)会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临(lín)同(tóng)样的风险但提供(gōng)不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益(yì)率的投资组合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套利(lì)定价(jià)模型来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协方差(chà)就是市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个(gè)别(bié)资产(chǎn)的收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个可接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投(tóu)资者将其资产(chǎn)从(cóng)无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的(de)风险(xiǎn)投资(zī)时(shí)所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组合的(de)预期收益(yì)率减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利(lì)率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达市场(chǎng)，有完善(shàn)的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢(yì)酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年所获的(de)预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算(suàn)成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期(qī)预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会(huì)更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什(shén)么意(yì)思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年化预期(qī)收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一(yī)个(gè)概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成年化(huà)率(lǜ)后得(dé)出的预期收益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都是(shì)浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表未来的年(nián)化预(yù)期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产(chǎn)品的盈(yíng)利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预期(qī)收益率是(shì)怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨(jǐn)慎。

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