财联社(shè)4月29日讯(xùn)（编(biān)辑 沈(shěn)超）本周为(wèi)五(wǔ)一(yī)小(xiǎo)长(zhǎng)假前的最后一个交易周(zhōu)，北向资金未因节日效应而束手束脚，相反全(quán)周成交7337亿元(yuán)，维持着交投(tóu)的活跃。从北向(xiàng)资(zī)金主攻方向来看，本(běn)周压(yā)码的新能(néng)源赛道(dào)迎来触底回(huí)升，“聪明(míng)钱”再一次完成了精(jīng)确抄(chāo)底(dǐ)。那么，本轮新能源赛道的回暖是短期反抽(chōu)还是彻底(dǐ)反转呢？可以跟风(fēng)“抄作业”吗？

　　北上(shàng)资金本周净卖(mài)出(chū)65.75亿(yì)元，为今年以来第(dì)4次周净卖出(chū)。该数据也(yě)是年内(nèi)次高。投资者对于这一信号，不得(dé)不保持警(jǐng)惕。

　　好(hǎo)消息是，本(běn)周北上资金具体表(biǎo)现为(wèi)先(xiān)抑后扬(yáng)：从(cóng)周初的大幅(fú)流(liú)出，到周三之后的(de)缓慢(màn)流(liú)入(rù)，伴随大(dà)盘指数(shù)的快(kuài)速(sù)反弹，市场做(zuò)多情绪也有(yǒu)回归迹象。

　　从行业净流(liú)入来看，节前最后五个交(jiāo)易日中，食(shí)品饮料(liào)被北向资金净(jìng)买(mǎi)入最多(duō)，达到(dào)10.8亿(yì)元，光(guāng)伏(fú)设备、能源金(jīn)属(shǔ)、物流行业紧随其(qí)后，均(jūn)被增持超8亿元。

　　国(guó)金证券发(fā)布研(yán)究(jiū)报告称，当前稳增(zēng)长政(zhèng)策(cè)加力(lì)下，经济持续温和修复，食品饮料赛道(dào)诸多龙头(tóu)公司发展逐渐步(bù)入成熟期，市场对(duì)龙(lóng)头(tóu)未(wèi)来增长中枢(shū)&；估值中枢的演绎多有(yǒu)疑虑。实(shí)际(jì)上龙头的韧性能支(zhī)撑其降低经济周期(qī)的影响，稳步兑(duì)现(xiàn)的业绩(jì)不断(duàn)证明其(qí)优越的商(shāng)业范式，最终的投资机会(huì)依(yī)旧非常有吸引力。

　　另外(wài)，光伏设备、能源金属(shǔ)等受益本(běn)周公布的新能(néng)源高(gāo)速增长数(shù)据，同(tóng)样(yàng)获得北上资金逆势净买(mǎi)入。叠(dié)加其一季(jì)度积攒(zǎn)的(de)超跌反弹动能，本(běn)周(zhōu)新能源赛道上演了一出“绝地反击”，是反(fǎn)弹or反转？对于新能源赛道极限反(fǎn)扑，各(gè)大机构也纷纷表(biǎo)示了自(zì)己的看(kàn)法。

　　东(dōng)方证(zhèng)券表示，短(duǎn)期来看，市场对新(xīn)能源行(xíng)业负面因素的担忧(yōu)已(yǐ)在股价中体(tǐ)现，产业(yè)链(liàn)估值达到历史最低，产业与(yǔ)投资的反身性值得关注。

　　广发证券高级投资顾问罗利(lì)民认为，从新(xīn)能源的反弹来(lái)看，局部力度比(bǐ)以往较(jiào)强，但是(shì)否(fǒu)有持续性和带来行情发生风格切换，仍待进(jìn)一步观察(chá)。

　　从个股(gǔ)角度来看，在沪股通大比(bǐ)例加仓个股榜单(dān)中(zhōng)，南网科技、维科(kē)技术、派能科技等为(wèi)代表的新能源个股(gǔ)的加(jiā)仓比例均达到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜(bǎng)一的南网科(kē)技来看(kàn)，其公(gōng)布的一季报数据显示，南网科(kē)技前10大流(liú)通股东均为基金等机(jī)构(gòu)。而(ér)代表北上资金的(de)香港中央(yāng)结算(suàn)有限(xiàn)公司一季度刚刚(gāng)以104.35万(wàn)股(gǔ)新进南网科技第九大(dà)流通股东。如其他(tā)机构在(zài)4月(yuè)持股不变的话，北上资金将成为南网科技第一大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东。

　　另一只上榜的派能科技(云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人jì)，受益新(xīn)能源赛道(dào)的超高(gāo)景气度，业(yè)绩同样表现(xiàn)亮(liàng)眼。其(qí)公(gōng)布的一季报数据显示，2023年一(yī)季度实现收入18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净利润4.62亿元，同比增加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是，此前派能(néng)科(kē)技已(yǐ)连续(xù)五(wǔ)年(nián)实现(xiàn)业绩(jì)双增长，公司营收从4.26亿元(yuán)增至(zhì)60.13亿元，增长超(chāo)过13倍。

　　另根(gēn)据(jù)财报数据显示，今年一季(jì)度北(běi)向资(zī)金加仓434.83万(wàn)股至1013.71万(wàn)股云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人(gǔ)，持股(gǔ)比例达(dá)到5.77％，成为(wèi)第三大(dà)流通股东。不(bù)难看(kàn)出，“聪明钱(qián)”又(yòu)已先知先觉，早早完(wán)成(chéng)提前埋(mái)伏。

　　行业到(dào)个股，从“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”的行(xíng)进路径可(kě)以清晰(xī)看到，高(gāo)速增长叠(dié)加前期(qī)深度调整，新能源赛道已重获北上资金青睐，多只个股(gǔ)本周被(bèi)北(běi)上资金大(dà)比例加仓(cāng)。而作为投资者(zhě)的(de)我们更多的应(yīng)该(gāi)以借鉴的眼光来看待“聪明钱”释放的(de)信号(hào)。借鉴不是“抄(chāo)作业” ，投资者应当理解“作业”背(bèi)后的投资逻辑，并(bìng)结合自己(jǐ)的投资体(tǐ)系及节奏(zòu)，发挥出“作业(yè)”该有的(de)效(xiào)果。

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