兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了(le)解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观(分压公式是什么，分压公式是什么意思guān)，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模(分压公式是什么，分压公式是什么意思mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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