要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系(xì)建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带(dài)来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数(shù)加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％凝神静气的意思，凝神静气的意思解释公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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