兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗>

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　省属国企和央企有什么区别 所有央企都是国企吗="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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