兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chē日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国ng)Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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