兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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