要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商(shāng)夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他成员(yuán)国(guó)）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材(cái)料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持(chí)续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前(qián)价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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