要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东(dōng)零(líng)售(shòu)事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料降价(jià)空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金苏州是几线城市呢周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌苏州是几线城市呢

　　【限售解禁】

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