以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及(jí)的规(guī)模大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本(běn)，便(biàn)于我们观(guān)察中国外(wài)贸出口企业群像，这(zhè)是(shì)广(guǎng)交会反(fǎn)馈中国出口信息的(de)第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客源的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会参会客(kè)户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为(wèi)我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提(tí)供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中国出(chū)口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调(diào)研，我们得(dé)到当下中国出口企业(yè)群像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购商明显(xiǎn)增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境外(wài)客流比重达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客(kè)户(hù)充分交流时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部(bù)分(fēn)中(zhōng)东(dōng)和俄(é)罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美(měi)客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户属(shǔ)于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们(men)之前长三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致(zhì)，本次(cì)广交会调(diào)研反馈，一(yī)带(dài)一路国家订(dìng)单增幅较(jiào)大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因订(dìng)单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国(guó)家订单，中国不(bù)同(tóng)类(lèi)型出口企(qǐ)业(yè)感受存(cún)异。部(bù)分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外需求较过(guò)去两年明显走(zǒu)弱，不同规模(mó)和(hé)类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年订单明(míng)显下(xià)滑，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑(huá)程度较轻，甚至部分大(dà)中型(xíng)企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家对(duì)中国外贸企业保有持(chí)续(xù)的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征(zhēng)关税(shuì)，目的在于(yú)保护(hù)本地制造(zào)业发(fā)展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对地肖指哪几个生肖？外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物(wù)0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本(běn)地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在(zài)扩大(dà)，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业是这一轮产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我(wǒ)们开展(zhǎn)杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题报(bào)告，提示中国(guó)出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国(guó)出口产品结构。

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个(gè)角度观察(chá)中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临(lín)的(de)长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出口的(de)大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要与之前客(kè)户(hù)签订的老订(dìng)单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大(dà)外(wài)贸展会，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最(zuì)大的(de)进出口商品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量(liàng)最多、国(guó)别最广，能够为(wèi)我们观察(chá)中国外贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用(yòng)品、医药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数量达到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当(dāng)前外贸(mào)环(huán)境五点(diǎn)特征(zhēng)

　　第一(yī)，客(kè)流旺(wàng)盛，更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构上境内采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多(duō)人流来(lái)自于(yú)境内(nèi)采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和境外(wài)采购(gòu)商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数(shù)量明显不足，本次境外采购商(shāng)主要为(wèi)东(dōng)盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲(zhōu)等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会(huì)反馈出来(lái)的信(xìn)息是当下高效益客户(hù)占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一路(lù)”沿(yán)线国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研(yán)企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家(jiā)的订单(dān)增(zēng)幅(fú)较为(wèi)明显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄罗(luó)斯和中东整体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业则(zé)表示(shì)对俄出口(kǒu)并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平(píng)稳(wěn)。

　　第三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前(qián)海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面(miàn)临(lín)的出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企业则(zé)反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口企(qǐ)业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān地肖指哪几个生肖？)税，目的在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的(de)决定，计划纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食(shí)糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具(jù)、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对外关税税(shuì)率分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)存(cún)在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之(zhī)后(hòu)产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业(yè)转移主要流向东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品也(yě)主要(yào)是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出口份额影响上(shàng)，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据(jù)表现有所差异(yì)。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国出(chū)口劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移(yí)的(de)订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样(yàng)本企业数(shù)量与范围有限；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列之三：广交会(huì)下的出口群像》

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