财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一红两绿，整体处(chù)于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获得了个(gè)别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关(guān)注的(de)重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商(shāng)指出(chū)，在所有AI的绿豆汤的热量是多少大卡使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年初至今(jīn)市场(chǎng)对(duì)AI关注度(dù)持续高企，上一轮(lún)行情催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的突破(pò)进(jìn)展；而绿豆汤的热量是多少大卡4月(yuè)以来，观察到(dào)各(gè)个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应用产品(pǐn)的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应(yīng)用的加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到(dào)将本增效的作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市(shì)场预期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社(shè)交属(shǔ)性，从(cóng)而(ér)推动游(yóu)戏用(yòng)户(hù)数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割(gē)模(mó)型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有绿豆汤的热量是多少大卡IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华(huá)安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科(kē)学仪器等领域(yù)的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值(zhí)得关注。

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