兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册