金融界5月29日(rì)消(xiāo)息 美(měi)国(guó)债务上限协议原则上(shàng)达成(chéng)，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高开，开盘后深成指(zhǐ)、创业(yè)板指震荡下(xià)行翻绿，且(qiě)创业板指(zhǐ)跌幅扩(kuò)大(dà)至1％，沪指(zhǐ)小幅冲(chōng)高回落亦一度(dù)翻绿。

　　截止午(wǔ)间收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深(shēn)成指跌(diē)0.82％，报10820.65点，创(chuàng)业(yè)板指跌1.18％，报2202.99点(diǎn)，科创50指数跌0.74％，报(bào)1031点。沪深两市合计(jì)成交额6014.3亿元(yuán)，北向资金实(shí)际净(jìng)买入9.05亿元。两市52股涨(zhǎng)停(tíng)（含ST股），29股(gǔ)跌(diē)停。

　　行业(yè)表现方面，游(yóu)戏(xì)、电力行业、通信设备、文化传(chuán)媒、半(bàn)导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车(chē)整车、电池、汽(qì)车零部件等板块跌幅靠(kào)前；题材方面，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信(xìn无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋)模(mó)块(kuài)等概(gài)念活跃(yuè)。

　　热点板块

　　电(diàn)力行业维持热度，桂东电力、恒盛(shèng)能源、世茂能源、天(tiān)富能源(yuán)、建投能源(yuán)涨停，华电(diàn)国(guó)际、通宝(bǎo)能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆发，一(yī)博(bó)科技(jì)、金百泽、合(hé)力(lì)泰、奥士(shì)康等纷纷涨停；

　　脑(nǎo)机接(jiē)口概念大涨，创新医疗、新智认(rèn)知涨(zhǎng)停，冠昊(hào)生物、汉威科技涨超10％；

　　医疗信息化概念受(shòu)关注，国新(xīn)健康涨停，山大地纬、创业惠康、久远银海等跟随走高；

　　光模(mó)块、CPO概(gài)念(niàn)依旧活跃，东田微、青(qīng)山纸业涨停，光(guāng)库科技、中富电路、天孚通信(xìn)、太辰光、中际(jì)旭创等不同程度上涨；

　　游戏板块持续走高，巨人网络涨停，顺网(wǎng)科技、姚记科技(jì)、神州(zhōu)泰岳等(děng)跟随走高；

　　个股聚(jù)焦

　　鸿博股份再度涨(zhǎng)停，公司(sī)北京AI创新赋能中心(xīn)项目(mù)已投入实际(jì)运营；

　　股东拟减(jiǎn)持公司(sī)合计不超5.65％股份，天(tiān)合光能大(dà)跌逾(yú)15％；

　　大华股份触及跌停，成交(jiāo)额超20亿元；

　　限售股(gǔ)解(jiě)禁冲击，人工智(zhì)能(néng)热股云从(cóng)科(kē)技触及(jí)跌无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋停；

　　控股股东拟减持(chí)公司不超(chāo)3％，天创时尚(shàng)跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证券分(fēn)析称，4月中下旬以来，A股在经济数据修复(fù)环比动能不及预(yù)期、美元(yuán)走(zǒu)强和热门板块回调活跃资金(jīn)暂时停(tíng)止流(liú)入三重作用(yòng)的(de)影响下(xià)，出现明显调整。近期这三个原因都迎来了转机，此前提出的(de)“N“型最后一个(gè)拐点或将出(chū)现。这一轮行情结构分化将会(huì)较大，推荐围绕业绩增速最高和改善斜(xié)率最大的方向进行布(bù)局。从大的产业趋势来看(kàn)，围绕AI+/数字(zì)经济/先进制造/自(zì)主可控等(děng)领域(yù)机会仍将层出不穷。

　　中信建投证券认为，历史经验和基(jī)本(běn)面均提(tí)示(shì)当前市场已进入(rù)底部，进(jìn)一步(bù)下(xià)行空间较小，6月困境反转可能到来。市场已经进入底部区域，但(dàn)受制于国(guó)内(nèi)经济与海外(wài)担忧止(zhǐ)跌回升难以一蹴而就，构筑“U型(xíng)”或“W型”的复合底部可能性较大。投资(zī)者无(wú)需过度恐(kǒng)慌，策略上可从防御(yù)思维转向布局思维，重点关注方向：基本面改善的方向；政策加码(mǎ)的方向；增量资金流(liú)入偏好的(de)方向。行(xíng)业推荐(jiàn)：半导体、传媒、通信(xìn)、计算(suàn)机、医药、储能/风电、电力(lì)等。

　　信达证券认为，股(gǔ)市的这(zhè)一次调整(zhěng)大概(gài)率(lǜ)已经接(jiē)近尾声(shēng)，下半年(nián)将会迎(yíng)来较好的指数(shù)抬升行情，虽然速度不会很快，但时(shí)间可能会(huì)比较(jiào)久。行业(yè)配置上，建(jiàn)议风(fēng)格偏(piān)向进攻(gōng)，先布局超跌消费链、地产链，6月中(zhōng)旬布(bù)局中特估和TMT的(de)第(dì)二波(bō)上涨，Q3重(zhòng)点(diǎn)关注周期(qī)。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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