要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏(jué)婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执(zhí)行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)Medical staff可数吗，stuff女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协(xié)会硅业(yè)分(fēMedical staff可数吗，stuffn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的(deMedical staff可数吗，stuff)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的(de)回(huí)调(diào)压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资(zī)设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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