兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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