兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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