因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(n一本书多重，一本书多重有一斤吗ián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的(de)2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消(xiāo)费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来(lái)自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并一本书多重，一本书多重有一斤吗带动微(wēi)控制器(qì)业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元兑人民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管(guǎn)理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存货计(jì)提减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持(chí)计划(huà)公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入(rù)该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、一本书多重，一本书多重有一斤吗数(shù)据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用(yòng)方面都处于(yú)领(lǐng)先地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的(de)美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连续两年的(de)双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)管理(lǐ)的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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