兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的(de)就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛(sàknow过去分词是什么写，know过去分词是什么词i)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

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　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这(zhè)了(le)。

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