财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大指(zhǐ)数一红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行的(de)态(tài)势。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从(cóng)财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月金股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移动、中(zhōng)国(guó)中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐(zhú)渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游(辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话yóu)戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一(yī)轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应用产品的研发和(hé)发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对(duì)较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替(tì)代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进一步(bù)提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动(dòng)多模态(tài)大模型发(fā)展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容(róng)公司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系(xì)与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化(huà)国有(yǒu)资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体制辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国(guó)资云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界一流示(shì)范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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