兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　<作法与做法的区别，作法与做法的区别是什么/p>

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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