因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发(fā)力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持该公司(sī)股(gǔ)票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸市(shì)场需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入增(zēng)加得益于公司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下(xià)方(fāng)面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管(guǎn)理费用和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比母亲三周年祭日需要准备什么祭品，三周年祭日需要准备什么祭品爸爸增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占(zhàn)据了较(jiào)高的(de)市场份(fèn)额(é)。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领(lǐng)先(xiān)。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业(yè)处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双(shuāng)位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十(shí)大流通股东变化(huà)看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万(wàn)股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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