中共(gòng)中央(yāng)政治局上月(yuè)末召开会(huì)议(yì)，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建(jiàn)设(shè)。国常会近(jìn)日强调，要聚焦制约(yuē)新能源汽(qì)车下乡的突出(chū)瓶(píng)颈，适度(dù)超(chāo)前(qián)建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发布数据显示，4月公共充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万(wàn)台，同比增(zēng)长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年(nián)4月(yuè)，月均(jūn)新增公共充电(diàn)桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市(shì)场上，国内充电(diàn)桩核心(xīn)部件制造商、20KW汽(qì)车充电模块(kuài)试生(shēng)产(chǎn)的(de)英可瑞最近(jìn)三个(gè)交易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累(lèi)计(jì)最大(dà)涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年(nián)以来(lái)累(lèi)计(jì)最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势周线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月24日研(yán)报表示(shì)，预计(jì)2023年将(jiāng)是充电(diàn)桩销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模(mó)块、充电(diàn)枪(qiāng)/线等核心零部(bù)件(jiàn)价值(zhí)量上升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月(yuè)10日研报(bào)指出，受益于(yú)充电瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢ng>桩建设加速及大功(gōng)率趋势，充电(diàn)模块有望(wàng)迎(yíng)来量利齐升。从需求量角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，预(yù)计(jì)直流桩在充电桩建(jiàn)设中(zhōng)的(de)占比以及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将进一步提升，进而提升充电模(mó)块的需求(qiú)量。从盈利(lì)角度看，目前充电模块单W价格(gé)已(yǐ)趋于稳定，产品从此前(qián)主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品(pǐn)价(jià)值(zhí)量和毛利率的提(tí)升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直流充电桩最核(hé)心的部件，直接影响充电效(xiào)率和充(chōng)电安全(quán)，被业(yè)内誉(yù)为直流充电(diàn)设(shè)备的“心(xīn)脏”。从(cóng)成本角度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在(zài)2月13日的研报中指出，在直流充(chōng)电(diàn)桩所需元器件构(gòu)成中，充电(diàn)模块(kuài)成本(běn)占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充(chōng)电模块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价在(zài)0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为核心(xīn)的零部件生产制造，代(dài)表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设(shè)备产业链来看，上游是生产设(shè)备零部件，充电模块应用(yòng)于(yú)直流充(chōng)电设备；中游是充电桩及其他充电设(shè)备生产商，包括(kuò)直(zhí)流充(chōng)电设备生产商和交流充电设备生产(chǎn)商；下游是运营服(fú)务商(shāng)及终(zhōng)端(duān)客(kè)户，包括换电站、充电站、新能源汽车(chē)厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且具(jù)备通(tōng)信(xìn)要求，目前主要(yào)以(yǐ)具备一定技(jì)术积累的充(chōng)电模块供(gōng)应商（英飞(fēi)源、华为、中兴等(děng)电力电源或(huò)通讯(xùn)电源企业）生产，但(dàn)随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能化、网络平台化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电(diàn)模(mó)块生(shēng)产(chǎn)环(huán)节，逐步(bù)实现充电模块的自(zì)产(chǎn)自研（如特锐德旗下子公司特(tè)来电(diàn)、中恒(héng)电气等）。目(mù)前充电模块市(shì)占率前(qián)五的企业(yè)包括英(yīng)飞(fēi)源(yuán)、特来电、永联、英(yīng)可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统计，在充(chōng)电模(mó)块领域有所布局的(de)A股上(shàng)市公司包括(kuò)通合科(kē)技、欧陆通、盛(shèng)弘股份(fèn)、英(yīng)可(kě)瑞和麦(mài)格米特等，具体如下：瘦的女孩子是不是容易满足，为什么瘦人的紧呢

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