中共中央政治局上月末召(zhào)开会(huì)议，提出加快推进充(chōng)电桩等(děng)设施建(jiàn)设。国常(cháng)会近日强调(diào)，要聚焦制约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中国充(chōng)电(diàn)联盟11日发(fā)布数据(jù)显(xiǎn)示，4月公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)数量(liàng)比3月(yuè)增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员(yuán)单(dān)位总计(jì)上报公共充电桩202.5万台，其中直流(liú)充电桩(zhuāng)85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新增公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)约(yuē)5.8万(wàn)台。

　　二级(jí)市场上，国内(nèi)充电桩(zhuāng)核(hé)心部(bù)件(jiàn)制造商、20KW汽车充电(diàn)模(mó)块(kuài)试生产的英可瑞最近三个(gè)交(jiāo)易日股价累计(jì)最大涨幅(fú)39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通合科技4月25日迄今(jīn)股价累计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线(xiàn)图

　　中(zhōng)信建(jiàn)投许琳等人(rén)4月24日(rì)研(yán)报(bào)表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩(zhuāng)销量高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快充+大(dà)电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值(zhí)量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人(rén)5月10日研报指出(chū)，受益于充(chōng)电桩建(jiàn)设加(jiā)速及大功率趋势，充电(diàn)模块有望迎来量利(lì)齐升。从需(xū)求量角度看，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一步(bù)提升，进而(ér)提升充电模块的需求量。从盈利角度看，目(mù)前充电模块单W价(jià)格已趋于稳(wěn)定(dìng)，产品从此(cǐ)前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　袁健(jiàn)聪等人表(biǎo)示(shì)，预计到2025年(nián)中国充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业充电(diàn)模块(kuài)均价在(zài)0.12元(yuán)/W左右，据(jù)此预测(cè)，2025年中国充电模块市场(chǎng)空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩(zhuāng)产业链的上游，以充(chōng)电模块为核(hé)心的零部件(jiàn)生产制造，代表企业(yè)有通(tōng)合(hé)科(kē)技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电模块(kuài)及设备产业链来看，上游是生(shēng)产设备零(líng)部件(jiàn)，充(chōng)电模(mó)块(kuài)应用(yòng)于(yú)直(zhí)流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其(qí)他充(chōng)电设备生(shēng)产商，包括直流充电设(shè)备生产(chǎn)商和交流充电设备生(shēng)产(chǎn)商；下游是运营(yíng)服务商及终端客户，包括(kuò)换(huàn)电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运营(yíng)服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格局方(fāng)面，东(dōng)吴证(zhèng)券曾(céng)朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产技术要求较(jiào)高且具备通(tōng)信要求，目(mù)前主要(yào)以具备一定技术积累的充电(diàn)模(mó)块(kuài)供应商（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电源或通(tōng)讯(xùn)电(diàn)源企业）生产(chǎn)，但随着充电(diàn)模块价格(gé)逐渐下降，叠加大功率、智能(néng)化、网络平台化的发展趋势(shì)，充电桩厂(chǎng)商逐步(bù)进入充电(diàn)模块生产环(huán)节，逐步实现(xiàn)充(chōng)电(diàn)模块的自产(chǎn)自研（如(rú)特锐(ruì)德旗下子(zi)公司特来(lái)电、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充电模(mó)块市占率前五的企(qǐ)业包括英飞(fēi)源、特来(lái)电、永(yǒng)联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联社(shè)不(bù)完全统计，在充(chōng)电(diàn)模块领(lǐng)域有所布局的A股上市公(gōng)司包括(kuò)通合科(kē)技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦(mài)格米特等，具体如下：

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