财(cái)联社(shè)4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理(lǐ)的十家券商5月金股名单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良此之(zhī)外，中国太(tà广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良i)保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬(yìng)件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(shì)界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研(yán)发(fā)和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低(dī)估。开源证券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术(shù)外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场(chǎng)预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更(gèng)自由(yóu)的场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一(yī)步提升(shēng)空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模(mó)型(xíng)或(huò)进一(yī)步推动多模态大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公(gōng)司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特(tè)色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技(jì)创新(xīn)方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国(guó)企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资(zī)云(yún)及信创等标的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应(yīng)的上(shàng)市公司也(yě)值(zhí)得关注。

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