兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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