财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态势(shì)。分板块看，石油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十(shí)家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出(chū)，年(nián)初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模型的(de)突破进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加(jiā)速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术外包等带(dài)来的“降本(běn)”或(huò)已(yǐ)有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话系统及(jí)更(gèng)自由的场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步(bù)推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华安(ān)证券(quàn)认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来(lái)的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化(huà)国有资破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗本布局关注(zhù)能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的(de)装备(bèi)国产化(huà)。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获(huò)得(dé)订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流(liú)示范企业(yè)破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗名单对应(yīng)的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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