要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提供有力(lì)保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今(jīn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架(jià)构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能(néng)否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比(bǐ)增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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