关注国际方面(miàn)消息。

　　克里(lǐ)米亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设(shè)施遭到无人机(jī)袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分(fēn)享的多段(duàn)视频(pín)显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也(yě)曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其(qí)中(zhōng)一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一(yī)架(jià)无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业(yè)绩(jì)大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的(de)销量(liàng)较去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美(měi)干旱(hàn)天(tiān)气等(děng)因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原材料的价格快(kuài)速(sù)上涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司(sī)主要原材料(liào)成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨和毛利率提升(shēng)共同(tóng)推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于(yú)网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生(shēng)产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下(xià)及电商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金融工具损益的影响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业(yè)务划定为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)的与公(gōng)司及下属子公(gōng)司的(de)生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减(jiǎn)少。从合并资(zī)产(chǎn)负债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的(de)对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季(jì)度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发(fā)布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元(yuán)，实现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金(jīn)流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步(bù)转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出(chū)新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计二季度(dù)还(hái)有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原因(yīn)。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的(de)包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅(fú)度却不(bù)及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能(néng)力(lì)大幅(fú)下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续释放，海(hǎi)外(wài)到港原(yuán)料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大力(lì)发展预(yù)制菜产(chǎn)业(yè)，一季度广东地区(qū)餐饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好(hǎo)，为(wèi)道道(dào)全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主要原(yu木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢án)料(liào)价(jià)格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年(nián)开始，道(dào)道(dào)全所用主要原料的(de)国际交易(yì)价格呈现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时间(jiān)影响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进一步(bù)延续回落趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多个品牌(pái)，经销(xiāo)商(shāng)总数(shù)已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多(duō)个品(pǐn)牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动因子(zi)。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有(yǒu)谨慎(shèn)乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并(bìng)预测其今(jīn)年(nián)全年(nián)营业收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的(de)信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际政治(zhì)经济(jì)形(xíng)势等因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来(lái)不确(què)定性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续(xù)增加，未来品牌(pái)化、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师(shī)石(shí)丽(lì)红告(gào)诉记(jì)者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜(cài)油(yóu)原(yuán)料供应出现了(le)从未有过(guò)的多(duō)元(yuán)及(jí)宽松局面，包(bāo)装油的成(chéng)本(běn)端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾(dùn)且(qiě)供需(xū)端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为全(quán)球金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面利空(kōng)出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势(shì)仍(réng)在(zài)节奏(zòu)上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人(rén)士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的(de)俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临(lín)的菜油(yóu)供给(gěi)压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间不(bù)大。要想拿到更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种(zhǒng)之(zhī)间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油需求或木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢(huò)起量，但(dàn)中短期仍(réng)处于累库态势。”石丽(lì)红说。

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