兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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