要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(t冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟āng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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